Transakce na kapitálových trzích
Primární a sekundární emise akcií
Patria Finance – největší obchodník na pražské burze cenných papírů.
Patria byla do roku 2008 největším akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s. (v roce 2008 byla pražská burza prodána burze vídeňské) a je druhým největším akcionářem Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
Patria se aktivně podílela na všech pěti primárních emisích akcií realizovaných na pražské burze od roku 2006.
V roce 2008 Patria asistovala v roli vedoucího manažera emise společnosti New World Resources N.V. při primární emisi akcií v hodnotě 1,6 miliard EUR. Jednalo se o největší primární emisi akcií na londýnské, pražské a varšavské burze za rok 2008.
Patria Direct, největší online obchodník s cennými papíry pro individuální investory, je důležitým distribučním kanálem pro každé IPO.
Primární a sekundární nabídky akcií (IPO, resp. SPO) představují unikátní řešení pro:
- Získání nového kapitálu (obvykle pro další expanzi společnosti)
- Vytváření hodnoty pro vlastníka a její dlouhodobý růst
- Realizaci hodnoty pro akcionáře při jeho částečném či úplném exitu
- Restrukturaci bilance společnosti
- Posílení PR společnosti
- Motivaci zaměstnanců
Odkupy akcií a nabídky převzetí
Díky blízkosti kapitálovým trhům jsme připraveni poskytovat našim klientům komplexní služby v oblastech specializovaných operací na kapitálových trzích, jako jsou povinné a dobrovolné nabídky převzetí, využití práva výkupu akcií majoritním akcionářem (squeeze-out), zrušení veřejné obchodovatelnosti a změna podoby akcií a manažerské a zaměstnanecké akciové programy.
V rámci těchto služeb zajišťujeme jednak poradenské služby (strategie, optimalizace nákladů a koordinace procesu) a dále exekuci administrativního procesu směrem k SCP, ČNB a BCPP a vlastní výplaty minoritním akcionářům.
Patria zrealizovala řadu povinných i dobrovolných odkupů v České republice od roku 1995.
Největší transakcí byl odkup akcií ČEZ, a. s. v objemu cca 67 mld.Kč.